Maris ist ein naiver junger Mann, der sich während der Besetzung der baltischen Staaten durch die Nazis der Wehrmacht anschließt. Trotz seiner anfänglichen Begeisterung entdeckt Maris bald die Schrecken des Krieges, insbesondere die Gräueltaten, die an jüdischen Gefangenen begangen werden.

Durch Maris' Augen wird das Publikum in eine Welt der Schatten und des Nebels versetzt, in der das Böse in den Wäldern und stattlichen Kirchen lauert. Der poetische, bildgewaltige Film ist düster und pechschwarz, besitzt aber auch eine eisige, ruhige Schönheit. Die neblige, kontrastlose Farbpalette des Films wirkt wie eine Metapher für die unwiderruflich verschwimmenden Grenzen zwischen Gut und Böse, Unschuld und Schuld.

Regisseurin Mariya Ignatenkos Film basiert lose auf dem kontroversen Buch "Our People: Travels with the Enemy" der litauischen Autorin Rūta Vanagaitė, das eine landesweite Diskussion über den Holocaust und die Kollaboration auslöste.