Joanna Crane (Kathleen Turner) ist eine Modedesignerin, die nachts unter dem Namen „China Blue“ als eine auf Rollenspiele spezialisierte Sexworkerin. Sie hat einen Kleiderschrank voll mit Kostümen, um jedem das zu geben, was er will. Egal ob als Miss Liberty, Cinderella, Kleopatra, Eva Braun, Miss Piggy oder Schneewittchen verkleidet: China Blue ist das, was ihre Kunden wünschen.

In ihrem bürgerlichen Beruf wird Joanna (Kathleen Turner) von ihrem Arbeitgeber verdächtigt, Informationen an die Konkurrenz zu verkaufen. Der sexuell frustrierte Privatdetektiv Bobby Grady (John Laughlin) wird deshalb beauftragt sie zu beschatten.

Währenddessen versucht der psychopatische Reverend Shayne (Anthony Perkins) die Seele von China Blue auf seine eigene Art zu retten…

Mit Kathleen Turner, Annie Potts, John Laughlin und Anthony Perkins.