Fernando ist ein mittelloser brasilianischer Filmemacher, auf dem ein Fluch lastet. Während er aufwuchs, wurde er von den Erinnerungen seines Großvaters heimgesucht – und einem mosambikanischen Geist, der ihm großen Reichtum für die Zukunft in Aussicht stellt.

In einer Zeit politischer und kultureller Instabilität in seinem eigenen Land taucht Fernando in eine Reise voller Abenteuer und Wunder durch Brasilien, Portugal und Mosambik ein, auf der er nach Hinweisen auf die gewalttätige Vergangenheit seines Großvaters sucht und dabei endlich einen Zugang zu seiner eigenen Geschichte entdeckt.