Raeds Film ist der Versuch, aus den gemeinsam erlebten Augenblicken einen hypothetischen Alltag zu schaffen. Er befragt Sandro über dessen Jugend und das Streben einer Generation Homosexueller nach Anerkennung in einer feindlichen Umgebung.

Zurück in seiner Heimat hat der Regisseur mit dem schwierigen Verhältnis zu seinem Vater sowie einer Gesellschaft, die Homosexualität als Anomalie betrachtet, zu kämpfen.

Im Schwebezustand zwischen Europa, dem verheißenen Ort für Homosexuelle, der dennoch unerreichbar bleibt, und der arabischen Realität, in der sein Wesen abgelehnt wird, sucht Raed Trost in der Wärme des Paares.