Als der Achtjährige Brian im Keller seines Elternhauses zu sich kommt, kann er sich nicht daran erinnern, was in den letzten Stunden mit ihm passiert ist. Die für ihn nahe liegendste Erklärung für seinen Black Out scheint eine Entführung durch Außerirdische zu sein. Zur gleichen Zeit erlebt der gleichaltrige Neil eine weitaus greifbarere, aber ähnlich schicksalhafte Erfahrung, als er sich in den Trainer seiner Baseballmannschaft verliebt. Auch für Neil beginnt eine verhängnisvolle Verkettung von Umständen, die sein weiteres Leben auf eine unmoralische Weise prägen wird. 10 Jahre später treffen sich beide in ihrer Heimatstadt wieder und versuchen gemeinsam, die Ereignisse in ihrer Kindheit zu ergründen. Doch die Reise in ihre Vergangenheit wird zu einem Trip in die Hölle, als sich nach und nach die ganze Wahrheit offenbart.

MYSTERIOUS SKIN von Gregg Araki basiert auf dem gleichnamigen Roman von Scott Heim und erzählt die Geschichte von Brian und Neil, deren Kindheit von sexuellem Missbrauch geprägt ist. Der Film feierte 2004 seine Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig und wurde für den Venice Horizons Award nominiert. Weitere Auszeichnungen erhielt er beim Rotterdam International Film Festival (MovieZone Award) und beim Seattle International Film Festival (Golden Space Needle Award für Beste Regie und Bester Darsteller für Joseph Gordon-Levitt).

MYSTERIOUS SKIN wurde zudem bei den Independent Spirit Awards 2006 für die Beste Regie nominiert und erhielt Nominierungen bei den Chlotrudis Awards für das Beste adaptierte Drehbuch und den Besten Film. Araki inszeniert das Trauma der Protagonisten mit einer Mischung aus poetischer Bildsprache und schonungsloser Direktheit, wodurch der Film zu einem eindringlichen Erlebnis wird.