Der Mimbreno-Stamm hat sich auf Ackerbau umgestellt und mit einer Bewässerungsanlage seine Reservation fruchtbar gemacht. Mit den Überschüssen der Ernte treiben sie Handel. Die Geschäftsleute der Stadt Tucson bangen jedoch um ihre Profite, vor allem jene, die den Indianern die Regierungsspenden vorenthalten und ihnen dafür wertlose, verdorbene Lebensmittel liefern. Sie lassen die Bewässerunganlage sprengen. Es kommt zum Kampf zwischen den Mimbrenos und den Tucson-Leuten, bei dem Häuptling Ulzana schwer verwundet wird. Die Weißen halten ihn für tot. Captain Burton, nutzt die Situation, um die Ureinwohner abzuschieben.

Mit Gojko Mitic als Ulzana, Renate Blume als Leona, Rolf Hoppe als Captain Burton, Fred Delmare als Bob Tribolett und Hannjo Hasse als Der Herr aus Washington.